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超华科技:产能应用率高 产能范围继续扩大
来源:香樟树 发布于:2020-03-23 10:32 点击量:   打印本页 || 关闭窗口

  电子基材行业抢先企业,技巧品牌优势凸起。公司主要从事CCL、PCB及其下流相干产品电解铜箔等的研发、花费和发卖。公司重视研发投入,技巧优势清晰,是国际少数几家控制了6微米锂电铜箔花费技巧的厂商。2017年公司研制胜利纳米纸基高频高速覆铜板,该技巧弥补国际空白,在SG通信范围将有遍及应用。

  关键词高,产能范围继续扩大。今朝公司铜箔产品线供不应求,2017年公司电子电路铜箔产量年增加率达72.3%,全部产品线关键词达100%。未来公司继续扩大产能:高精度电子铜箔工程项目二期估计岁尾末尾调试,项目将添加约8000吨高精度电子铜箔的产能,届时产能算计将超2万吨:同时公司计划在梅州市建立电子信息家当基地,首期计划建立年产20,000吨高精度电子铜箔项目,二期计划建立年产2,000万张高频高速覆铜板项目。项目全部投产后,公司铜箔产能将达4万吨,覆铜板产能达2000万张,估计将到达行业前列。

  “纵向一体化”家当链计划助推毛利率晋升。公司保持“纵向一体化”家当链开展计谋,构成了从电解铜箔、CCL到PCB的较为完整的系列产品线。下流铜箔、中游覆铜板行业集中度高,辨别达73%及76%,厂商讨价才华强;下流PCB营业承接下流产品,赐与客户质量保证。同时公司经过技巧改革和效力晋升,如上线SAP,调剂组织架构、人员精简等,以提高PCB产品毛利率。

  掩饰下流优良客户群,客户优势清晰。今朝,公司已成为下流优良上市公司和行业百强龙头企业(个中包罗除深南电路外的国际PCB上市公司,健鼎(国际第2、全球第六)等)的动摇供应商,完成内外兼修,客户掩饰内外资优良企业。

  赐与"增持",评级。估计公司2018-2020年EPS辨别为0.08、0.

  10、0.12元,对应PE辨别为43.57、33.96、28.29倍,赐与“增持”评级。

  风险提醒:产能扩大年夜进度不及预期。(西南证券)

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